通政辦發(fā)〔2018〕8號   2018年２月１日

各縣（市）、區(qū)人民政府，市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會，蘇通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會，通州灣示范區(qū)管委會，市各有關(guān)部門和單位：

《南通市推進企業(yè)上市和并購重組三年行動計劃》已經(jīng)市政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真對照目標(biāo)抓落實，全力推進企業(yè)上市和并購重組。

南通市推進企業(yè)上市和并購重組三年行動計劃

為加快推進我市資本市場發(fā)展，充分發(fā)揮資本市場在完善現(xiàn)代市場體系、拓寬投融資渠道、優(yōu)化資源配置、服務(wù)實體經(jīng)濟、促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級中的作用，全方位推進我市企業(yè)上市和并購重組工作，特制定本行動計劃。

一、總體要求

深入貫徹落實全國和省金融工作會議精神，緊緊圍繞服務(wù)實體經(jīng)濟，防范金融風(fēng)險，深化金融改革的要求，轉(zhuǎn)變觀念，樹立推動上市就是推動項目建設(shè)的意識。強化政府引導(dǎo)，深化培訓(xùn)動員、跟蹤指導(dǎo)、成長輔導(dǎo)的“保姆式”全流程服務(wù)機制，強化企業(yè)上市服務(wù)工作。以上市公司為平臺、并購重組為手段，提升我市上市公司發(fā)展水平。積極培育上市后備公司資源，推動全市有條件、有潛力的企業(yè)特別是“3+3”行業(yè)企業(yè)上市掛牌，支持上市公司立足主業(yè)發(fā)展，切實加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合。支持本地企業(yè)在境內(nèi)外資本市場實現(xiàn)上市融資。大力發(fā)展股權(quán)投資，切實支持實體經(jīng)濟發(fā)展，為建設(shè)“強富美高”新南通作出新的更大貢獻。

二、主要目標(biāo)

經(jīng)過3年（2018～2020年）努力，進一步鞏固我市資本市場在蘇中蘇北的領(lǐng)先地位，努力實現(xiàn)爭先進位，企業(yè)上市和并購重組工作不斷取得新成果，促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級成效顯著。

數(shù)量質(zhì)量顯著提升。到2020年，爭取全市在境內(nèi)外上市的公司達80家，“新三板”掛牌企業(yè)達120家，省股權(quán)交易中心掛牌企業(yè)超150家；通過股市融資累計達人民幣1000億元，證券化率力爭達60%，股權(quán)與債權(quán)融資均衡發(fā)展，融資結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

區(qū)域行業(yè)不斷優(yōu)化。到2020年，9個縣（市）、區(qū)上市公司數(shù)均達4家以上，其中3個縣（市）、區(qū)上市公司數(shù)達10家以上，全市上市公司中“3+3”產(chǎn)業(yè)企業(yè)占比達70%以上。培育2家市值人民幣500億元以上、10家市值人民幣200億元以上的上市公司，力爭上市公司與轄區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)匹配度達60%以上。

并購重組深入實施。引導(dǎo)更多上市公司開展并購重組，到2020年，并購重組活躍度持續(xù)提升，并購重組金額累計達600億元以上，主要并購高端技術(shù)、人才、品牌和營銷渠道等。并購金融服務(wù)體系日趨完善，培育和引進一批國內(nèi)外有一定品牌影響力的并購基金和中介服務(wù)機構(gòu)。

三、重點行動計劃

（一）后備企業(yè)“雛鷹計劃”。持續(xù)加大宣傳發(fā)動力度，深入挖掘更多企業(yè)進入上市軌道。2018～2020年期間，全市每年新增股份公司40家，重點后備公司超過20家。

1．深度挖掘后備資源。有效利用政府和市場信息，聚焦和挖掘上市后備企業(yè)潛力。全面收集科技局高新技術(shù)企業(yè)名單、發(fā)改委重大項目建設(shè)情況、統(tǒng)計局規(guī)模以上企業(yè)名單、國地稅納稅情況、人才辦資助項目、國資委重點國有出資企業(yè)名單等信息，結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）政府和縣（市）、區(qū)上市辦信息網(wǎng)絡(luò)，進一步加強對后備企業(yè)的梳理；切實拓展外部信息源，加強與私募股權(quán)投資機構(gòu)、證券機構(gòu)、銀行部門的交流與合作，定期了解市場對本地企業(yè)的認(rèn)知。

2．全面做好宣傳發(fā)動。通過典型引導(dǎo)、專家講座、現(xiàn)場感受、新聞媒體宣傳等形式，促使更多企業(yè)家認(rèn)識到上市的重要性，激發(fā)企業(yè)上市主動性。進一步深化對企業(yè)的實地調(diào)研，探索對重點后備企業(yè)的項目化管理服務(wù)，深入研究企業(yè)所處行業(yè)特點、發(fā)展困難等問題，了解企業(yè)及企業(yè)家特點，進行面對面溝通，加強政策與形勢解讀，積極探索和優(yōu)化縣（市）、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤服務(wù)企業(yè)制度，營造政府全方位支持企業(yè)上市工作的濃厚氛圍，切實幫助企業(yè)答疑解惑，堅定上市信心。

3．降低企業(yè)改制成本?？h（市）、區(qū)政府要加強對企業(yè)上市政策的研究，優(yōu)化股改扶持政策，簡化流程、優(yōu)化服務(wù)，切實落實“不見面審批”、“一次性告知”等“放管服”改革要求，更大程度發(fā)揮我市政務(wù)改革效應(yīng)，開辟企業(yè)上市掛牌綠色通道，采取“一企一策”、“一事一議”等直通式、定制式辦法，依法幫助企業(yè)協(xié)調(diào)項目審批、土地房產(chǎn)變更、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、稅費減免以及歷史沿革確認(rèn)等遺留問題。

（二）上市公司“倍增計劃”。切實打造上市服務(wù)品牌，全面推動本地企業(yè)有效對接資本市場。2018～2020年期間，每年新增報會企業(yè)15家以上，江蘇證監(jiān)局輔導(dǎo)備案規(guī)模保持在20家以上。到2020年，本市在境內(nèi)外上市公司力爭突破80家，實現(xiàn)上市公司數(shù)量倍增的目標(biāo)。

4．健全梯隊推進機制。嚴(yán)格按照“股改一批、輔導(dǎo)一批、報會一批、上市一批”的要求，緊扣關(guān)鍵節(jié)點，加強跟蹤推進。實行分類管理，按照已報會企業(yè)、近期擬報會企業(yè)、IPO入軌企業(yè)、重點后備企業(yè)四個層次，實行梯隊管理，切實做到情況清、信息明。政府有關(guān)部門要立足于關(guān)聯(lián)第三方的角色定位，督促中介機構(gòu)盡職履責(zé)，幫助已報會企業(yè)表達合理訴求；重點推動近期擬IPO報會企業(yè)規(guī)范運行，協(xié)助解決小“瑕疵”，堅決守住不帶病報會底線；每周跟蹤IPO入軌企業(yè)情況，第一時間把握推進進程，做好問題協(xié)調(diào)，對不符合條件，或是長時間沒有實質(zhì)性進展的，及時調(diào)整出入軌企業(yè)名單；引導(dǎo)、鼓勵重點后備企業(yè)提前規(guī)范，推動后備企業(yè)盡快進入上市軌道。新三板掛牌也應(yīng)參照上市梯隊管理，做好入軌和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

5．加大問題協(xié)調(diào)力度。市各有關(guān)部門及縣（市）、區(qū)政府要轉(zhuǎn)變角色，主動幫助有意愿有條件的企業(yè)排除上市掛牌障礙。對土地證、房產(chǎn)證補辦，企業(yè)、個人所得稅補繳，歷史沿革合法性確認(rèn)，股份制改造中的工商文件辦理，企業(yè)申報期內(nèi)合法合規(guī)證明開具等五大方面，切實依法履行政府牽頭協(xié)調(diào)責(zé)任，努力提高協(xié)調(diào)質(zhì)量和速度，形成有效地溝通協(xié)調(diào)機制。加強對擬上市掛牌企業(yè)的扶持和幫助，市各有關(guān)部門明確分管領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)處室積極進行協(xié)調(diào)推進，探索縣（市）、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭推進制度，明確部門職責(zé)，每月跟蹤了解、協(xié)調(diào)上市掛牌涉及問題。

6．提高政策扶持強度。進一步推動完善上市扶持政策，有效緩解企業(yè)上市過程中規(guī)范成本、費用過高，資金流動性偏緊等問題。及時兌現(xiàn)扶持企業(yè)上市和新三板掛牌的優(yōu)惠政策，對于符合條件的企業(yè)，依法減少審批流程，壓縮審批層級，切實給予企業(yè)最大的幫助和扶持。重點推動“3+3”產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè)、縣（市）、區(qū)及省級以上開發(fā)區(qū)重點板塊產(chǎn)業(yè)企業(yè)上市，有效銜接產(chǎn)業(yè)政策與上市推進，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)業(yè)鏈延伸和產(chǎn)業(yè)集聚，化解產(chǎn)業(yè)發(fā)展與上市推進“兩張皮”的困局。

（三）并購重組“雙升計劃”。到2020年，全市上市公司再融資累計規(guī)模超600億元，并購重組數(shù)量和效益不斷提升，涌現(xiàn)一批通過境內(nèi)外并購重組加快企業(yè)發(fā)展、技術(shù)突破，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、集聚發(fā)展的典型案例。

7．拓展直接融資功能。一企一策、因企施策，為企業(yè)持續(xù)融資創(chuàng)造良好外部條件。鼓勵上市公司不斷完善公司治理，切實圍繞主業(yè)，充分利用資本市場募集發(fā)展資金，增強企業(yè)實力。支持行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)并購、兼并重組等方式做大做強。支持上市公司利用配股、增發(fā)、發(fā)債等方式再融資，降低公司財務(wù)成本，增強持續(xù)發(fā)展能力。各縣（市）、區(qū)政府要加大募投項目落地服務(wù)力度，依法協(xié)調(diào)解決募投項目落地過程中的用地、環(huán)評等問題，探索上市、擬上市等企業(yè)募投項目本地投資推進政策，加速上市公司本地化發(fā)展，全面推進項目建設(shè)。

8．著力推進產(chǎn)業(yè)并購。把握新一輪全球并購浪潮良機，推動上市公司開展以高端技術(shù)、高端人才和高端品牌為重點的跨境并購，鼓勵引入頂尖技術(shù)、團隊、商業(yè)模式等資源。發(fā)改、商務(wù)、外匯等部門依法加強輔導(dǎo)、優(yōu)化服務(wù)，為上市公司走出去提供政策支持和便利服務(wù)。支持上市公司開展著眼于國內(nèi)傳統(tǒng)制造業(yè)和服務(wù)業(yè)優(yōu)質(zhì)資源的并購重組，提高上市公司服務(wù)地方經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級能力，發(fā)揮上市公司“以大帶小”作用，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提升集聚，實現(xiàn)打造一個大企業(yè)、帶動一個產(chǎn)業(yè)鏈，形成一個產(chǎn)業(yè)集群的目標(biāo)。鼓勵各類并購基金、私募股權(quán)基金參與企業(yè)并購，鼓勵銀行機構(gòu)開展并購貸款、銀團貸款，為上市公司開展并購提供融資支持。

9．發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)作用。強化上市公司在區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展中的主力軍作用，利用資本優(yōu)勢，擴展產(chǎn)業(yè)空間，提升產(chǎn)業(yè)整體水平，引領(lǐng)區(qū)域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。發(fā)揮上市公司在區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展中的基石作用，穩(wěn)步擴大募投項目有效投入和提質(zhì)增效，積極引導(dǎo)“上市公司+私募股權(quán)投資”產(chǎn)融發(fā)展模式，圍繞主業(yè)發(fā)展和核心競爭力提升開展產(chǎn)業(yè)整合。縣（市）、區(qū)政府要強化區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套鏈、信息技術(shù)鏈和金融服務(wù)鏈等基礎(chǔ)配套建設(shè)，加快形成上市公司與配套企業(yè)聯(lián)動發(fā)展格局，提升產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平。引導(dǎo)上市公司持續(xù)增加科研投入，鼓勵通過配送股權(quán)、分配期權(quán)等制度設(shè)計，加大對科研人員的激勵。優(yōu)先支持上市公司設(shè)立企業(yè)研發(fā)機構(gòu)，在重大關(guān)鍵技術(shù)上取得突破，支持上市公司通過許可使用、專利轉(zhuǎn)讓、折算股份入股等方式，擴展其專利技術(shù)在相關(guān)行業(yè)的應(yīng)用，推動行業(yè)整體技術(shù)水平提升，帶動區(qū)域技術(shù)創(chuàng)新。

（四）服務(wù)平臺“拓展計劃”。到2020年，省股交中心南通分中心掛牌企業(yè)達150家，金融資源有效輻射我市企業(yè)，私募股權(quán)發(fā)展迅速，“南通創(chuàng)業(yè)融資服務(wù)平臺”及中小企業(yè)金融服務(wù)中心對接功能不斷拓展。

10．加快省股權(quán)交易中心南通分中心建設(shè)。加大扶持力度，鼓勵擬上市企業(yè)、擬在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌企業(yè)，首先在江蘇股權(quán)交易中心托管和掛牌，先行規(guī)范，提高質(zhì)量。將江蘇股權(quán)交易中心南通分中心（以下簡稱分中心）作為完善區(qū)域性資本市場的重要抓手和平臺。支持分中心加強人才隊伍建設(shè)，形成有一定專業(yè)優(yōu)勢，平臺優(yōu)勢、融資服務(wù)優(yōu)勢的股權(quán)投融資服務(wù)平臺，努力推動本地企業(yè)利用分中心進行規(guī)范融資?？h（市）、區(qū)政府要充分發(fā)揮分中心平臺作用，加強合作，推動平臺與縣（市）、區(qū)級基金、母基金合作，不斷完善區(qū)域市場上市服務(wù)體系。

11．積極引導(dǎo)股權(quán)投資機構(gòu)發(fā)展。鼓勵各地按照實際需要依法設(shè)立政策性、引導(dǎo)性基金，引導(dǎo)社會資本進入創(chuàng)業(yè)投資領(lǐng)域，支持私募基金加大對市內(nèi)中小科技型、創(chuàng)新型企業(yè)的投資力度，幫助企業(yè)完成股份制改造，推動企業(yè)建立規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度。探索建設(shè)私募基金投資上市后備企業(yè)的特色體系，形成私募投資發(fā)展的良性循環(huán)，帶動地方經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級。進一步推進“南通創(chuàng)業(yè)融資服務(wù)平臺”轉(zhuǎn)型升級，提升平臺活躍度，依托平臺持續(xù)打造“江海創(chuàng)投行”項目路演品牌，不斷促進我市初創(chuàng)期高技術(shù)、高成長性企業(yè)對接資本市場。

12．努力打造地方上市服務(wù)專家隊伍。堅持培育和引進相結(jié)合，探索建設(shè)由各地上市辦、相關(guān)職能部門、證券分公司及營業(yè)部、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)人員為核心的專業(yè)化股改上市服務(wù)專家隊伍。加強對各級上市辦、部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)一線領(lǐng)導(dǎo)的上市掛牌基本知識普及，強化人員投入、政策激勵和機制建設(shè)。推動出臺各地金融人才配套政策，引導(dǎo)支持企業(yè)培養(yǎng)專職董秘、財務(wù)總監(jiān)等高管，引進熟悉資本運作的專業(yè)金融人才。完善中介機構(gòu)盡職履責(zé)業(yè)績評價制度和支持實體經(jīng)濟評價制度，采取通報、正向激勵等方式，提升中介機構(gòu)服務(wù)南通企業(yè)的業(yè)務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。

四、保障措施

（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。在原有企業(yè)上市聯(lián)席會議制度上增加并購重組工作協(xié)調(diào)機制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市企業(yè)上市和并購重組工作，具體由市金融辦負責(zé)。市金融辦牽頭全市企業(yè)上市和并購重組數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析和相關(guān)事務(wù)協(xié)調(diào)解決。各地政府要把推進企業(yè)上市和并購重組工作作為地方經(jīng)濟社會發(fā)展重點工作研究部署，根據(jù)本地區(qū)實際情況制定推進企業(yè)上市和并購重組工作總體目標(biāo)、年度目標(biāo)和年度重點工作計劃；建立健全工作機制，協(xié)調(diào)解決企業(yè)股改、掛牌上市和并購工作中遇到的具體困難和問題；定期向市金融辦報送重點擬上市企業(yè)清單和進展情況。

（二）加大推進力度。縣（市）、區(qū)政府要按照各自目標(biāo)任務(wù)，詳細制訂具體工作計劃，安排人員負責(zé)相關(guān)工作，確保責(zé)任到位、人員到位、工作落實到位。同時，縣（市）、區(qū)政府和市有關(guān)部門要按照合理分工、緊密配合的原則組織開展工作。

（三）優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。加大工作宣傳力度，形成良好輿論氛圍。加快建立公平、開放、透明的市場規(guī)則，消除并購重組體制機制障礙。大力營造誠實守信的社會環(huán)境，加大違法違規(guī)懲治力度。